Skip to main content
Locadora de veículos digital com necessidade de financiamento da aquisição de frota
Provedor de software ERP para pequenas e médias empresas com para oferta de produtos de crédito para a sua base cativa de usuários
Fornecedora de crédito BNPL (“buy now pay later”) para varejistas de e-commerce
Provedora de financiamento mercantil para verticais de distribuição
Empresa de crédito pessoal via canais digitais
Marketplace para financiamento de capital de giro de PMEs
Startup de soluções energéticas buscando fontes de financiamento para seus clientes investirem no seu equipamento
Tipos de produtos e carteiras financiadas
Créditos estruturados para aquisição de empresas e MBO financiamento na aquisição de precatórios federais e estaduais
Antecipação de carteiras de boletos e recebíveis de cartão
Crédito consignado público e privado
Desconto de duplicatas
Operações de risco sacado
Crédito pessoal para a aquisição de serviços

Soluções
de captação

Nosso modelo de atuação permite desenvolver soluções de captação para carteiras de R$ 5 a 500 milhões, apoiando as diferentes etapas de crescimento dos nossos parceiros.
1.
Alocação em fundos warehouse

Operações alocadas em fundo compartilhado até a escala permitir um FIDC exclusivo

2.
FIDCs dedicados

Estruturação fim-a-fim de fundos para financiar diferentes carteiras e operações de crédito, incluindo apoio à distribuição de cotas sênior, mezzanino e subordinadas, e o monitoramento ativo das atividades de concessão.

3.
Operações customizadas

Soluções de crédito estruturado para atender demandas específicas dos nossos parceiros – bridge loans, venture debt, etc.

CONVERSE COM NOSSOS ESPECIALISTAS
NOSSA ESTRUTURAÇÃO

1

Entendimento da oportunidade

2

Alinhamento de interesse

3

Estruturação

4

Análise de crédito e risco

5

Distribuição

6

Operação e controle
IMPLEMENTAÇÃO

Nossa expertise faz a diferença

Alinhamento de interesses para originação de ativos de qualidade e com retornos consistentes.

Experiência e capacidade para criar soluções e desenhar processos operacionais adequados às especificidades do negócio dos parceiros do regulamento até a relação com os prestadores de serviços do fundo

Conhecimento especializado para apoiar nossos parceiros com relação aos aspectos estratégicos, operacionais e de risco na gestão de um negócio de crédito..

Compliance ativo e segregado, e com tecnologia proprietária para atividades de compliance e risco.

FALE CONOSCO
OPERAÇÕES
E RESULTADOS
CASE 1

Arranjo de pagamento fechado para fluxos B2B

OPORTUNIDADE

Parceiro atua no financiamento mercantil de cadeias de valor B2B: indústria, distribuidores, pequenos varejistas

Crédito do parceiro busca fomentar vendas e crescimento das verticais atendidas

Operações de crédito tipicamente de curto prazo, altos tíquetes, e taxas competitivas

SOLUÇÃO
  • Alocação inicial em FIDC Warehouse
  • Estruturação de FIDC exclusivo, com o ganho de escala da originação
  • Aporte nas cotas juniores e alavancagem das carteiras com cotas mezanino e sênior
  • Operações, remessa e retorno via API
RESULTADOS

Solução de funding da Solis permitiu expansão da carteira com a originação de R$ 200M
em 12 meses

Nesse período parceiro assinou 35 novos convênios e multiplicou 70 vezes a base de CNPJs cadastrados com limite de crédito aprovado

Carteira atualmente origina mais de R$ 300 milhões/mês

CASE 2

Dívida corporativa estruturada para investimentos na expansão da estrutura interna

OPORTUNIDADE

Parceiro atua em soluções cashless de gestão e pagamentos para pessoas físicas em consumo de bens e serviços de entretenimento

Buscou propiciar ao cliente fôlego financeiro para investimentos adicionais através de Linha de Crédito, visando o crescimento da base de clientes

Operação de crédito majoritariamente de médio a longo prazo, com fluxo de liquidação customizado, taxas competitivas e garantias vinculadas à dinâmica do próprio negócio

SOLUÇÃO
  • Alocação inicial em FIDC Warehouse
  • Possibilidade de estruturação de FIDC exclusivo, a depender do tamanho da operação e particularidades dos investidores
  • Estrutura alavancada de captação via FIDC, com aporte em cotas juniores, mezanino e seriores, ajustada à Taxa Interna de Retorno propiciada pelo Ativo inerente ao negócio
  • Desembolsos em datas pré-acordadas, com gestão dos recebíveis em conta escrow
RESULTADOS

Solução de crédito da Solis permitiu o crescimento do negócio sem a necessidade de uma nova rodada de captação de equity pela empresa

Sócios atuais conseguiram crescer o negócio e o valuation da empresa, postergando uma provável diluição de controle para outro momento mais favorável de mercado

Por causa da expansão e consolidação do negócio, a empresa considerou expandir o escopo de atuação na direção de financiamento de venda de ingressos em eventos

CASE 3

Promotoras de Crédito – Crédito Consignado e Cartão de Crédito Consignado

OPORTUNIDADE

Parceiro atua na originação de operações de crédito e cartão de crédito consignado em favor de bancos e outras instituições financeiras

Parceiro captura uma taxa ou comissão sobre as operações originadas, transferindo para os bancos e instituições financeiras a maior parte do spread financeiro

Devido aos baixos índices de inadimplência, as carteiras de consignado possuem ótima relação risco retorno, seja por portabilidade ou morte de beneficiários

SOLUÇÃO
  • Alavancagem do capital limitado das Promotoras, disponível para alocação em soluções de crédito proprietárias
  • Estruturação de FIDCs e/ou FIC de FIDCs exclusivos com grande capacidade de alavancagem, dado apetite para estas classes de ativos
  • Aporte do capital de risco das Promotoras em cotas juniores com alavancagem das estruturas de FIDCs e/ou
  • FIC de FIDCs exclusivos a custos competitivos
  • Baixo nível de interferência da estrutura no operacional do negócio das Promotoras
RESULTADOS

Solução de funding da Solis permitiu às Promotoras verticalizarem sua atuação nas cadeias de crédito consignado, evitando a simples originação das operações para instituições financeiras contra comissões

Parceiros conseguiram alavancar em centenas de milhões de reais o Funding disponível para crescimento das carteiras de crédito consignado

Aumento do resultado capturado pelos spreads financeiros sob as carteiras de crédito consignado

A estrutura completa para expandir possibilidades com FIDCs

FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS